Dans ce premier court métrage d’animation d’une série de quatre films sur les saisons, l'hiver s'abat sur le royaume et l'ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d'Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d'apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d'histoires. Aidé par ses amis, l'éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans une succession d'aventures aussi périlleuses qu'inattendues. Affrontant tous les dangers, il délivrera la princesse et retrouvera le chemin du domicile familial.
Ce conte de fées en pâte à modeler raconte l’histoire d’un ours (Léon) qui fugue juste avant Noël lorsqu’il découvre que sa mère et son père humains ne sont pas ses vrais parents. Léon se fait des amis, trouve une pomme magique, sauve la princesse et empêche son mariage avec un homme malhonnête. À la fin, il retrouve ses parents adoptifs et prend conscience que, au bout du compte, ils sont ses vrais parents.