Court métrage d’animation de marionnettes réunissant un grand-père et sa petite-fille à qui il raconte ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Une aventure pleine de personnages étranges qui échappe à la compréhension du monde de la fillette. Le cinéaste Pjotr Sapegin a su transformer un récit inspiré d'un fait réel en une fable burlesque qu’il dédie à sa mère.